Zarządzanie inwestycjami
Fundusze inwestycyjne – zrób z nimi wreszcie porządek!
Fundusze inwestycyjne to jedno z najpopularniejszych narzędzi finansowych.
Pomożemy Ci przeanalizować Twoje produkty, żeby zaoszczędzić Twój kapitał.
Niestety, zbyt często fundusze są:
źle dobrane do profilu inwestora,
pozostawione bez jakiejkolwiek opieki i analizy,
obciążone opłatami, które „zjadają” potencjalny zysk,
niewykorzystywane w sposób efektywny.
Co nas wyróżnia?
Wspólnie z Tobą:
przeanalizujemy strukturę Twojego portfela inwestycyjnego,
ocenimy poziom ryzyka i dopasowanie do Twoich celów,
porównamy dostępne fundusze pod kątem wyników i kosztów,
pomożemy stworzyć przemyślaną strategię działania – w oparciu o to, co już masz.
Nie musisz sprzedawać żadnych produktów ani kupować nowych – naszym zadaniem jest, aby Twoje fundusze inwestycyjne wreszcie zaczęły pracować z sensem i zyskiem.
Polisy z UFK – produkty, które przez lata działały na Twoją niekorzyść
Wiele osób posiada tzw. polisy inwestycyjne z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). To rozwiązania, które kiedyś były masowo sprzedawane jako sposób na „bezpieczne inwestowanie”, ale dziś często przynoszą więcej szkody niż pożytku.
Ich typowe problemy to:
- wysokie, ukryte opłaty administracyjne i za zarządzanie, przestarzałe fundusze o słabych wynikach
- brak przejrzystości,
- brak opieki i aktualizacji alokacji środków,
W ramach naszej pomocy:
- rozbieramy Twoją polisę na czynniki pierwsze i przedstawiamy konkretne liczby,
- pokazujemy, jak działają koszty i jaka jest realna wartość Twoich inwestycji,
- prezentujemy możliwe kierunki działania – ale decyzje zawsze należą do Ciebie.
A jak wygląda rozliczenie? Przejrzystość od pierwszego dnia
Za naszą pomoc nie pobieramy od Ciebie żadnych opłat.
Konsultacja, analiza, zestawienia, porządkowanie portfela – wszystko to otrzymujesz bezpłatnie.
Dlaczego? Bo mamy prostą zasadę:
Dopiero wtedy, gdy zobaczysz efekty naszej pracy i jakość naszego podejścia, podejmiesz decyzję, że warto dalej działać z nami.
Nie musisz kupować nowych produktów, nie musisz przenosić środków. Możemy przez dowolnie długi czas pracować wyłącznie na tym, co już masz.
Z czasem – jeśli zdecydujesz się wdrożyć nowe rozwiązania lub dokonać nowych zakupów z naszym udziałem – współpracujące instytucje finansowe rozliczą się z nami w taki sam sposób, jak dotąd były opłacane Twoje produkty. Tyle że tym razem będziesz mieć z tego realną wartość.
Skontaktuj się z nami!
